Episodio 68 di "Buffy l'ammazza vampiri"
s04e12 Un uomo nuovo

Il sig. Giles si sente estraniato, quando Buffy improvvisamente presenta Riley come il suo ragazzo, e quando viene a sapere, poiché tutti ne erano a conoscenza tranne lui, che fa parte dell'Initiative. Nel frattempo, risbuca Ethan Rayne, un suo vecchio amico di camerata, che lo convince ad uscire a bere una birra, così può dargli qualche informazione sulla "314". Ma invece, Giles si ubriaca, ed il giorno seguente scopre che Ethan lo ha trasformato in un demone. Incapace di parlare la stessa lingua, Giles non può comunicare con la gang, e la finisce col chiedere aiuto a Spike, mentre Buffy e i suoi amici lo stanno cercando, poiché credono abbia fatto del male al sig.Giles. Buffy è quasi sul punto di ucciderlo, ma all'ultimo riconosce i suoi occhi. Infine, la prof.Walsh entra dentro la camera ad alta sicurezza n°314...