Episodio 38 di "Buffy l'ammazza vampiri"
s03e04 La bella e la bestia

Quando uno studente del Sunnydale High viene trovato selvaggiamente massacrato nel bosco, Willow ha paura che il responsabile di questo violento omicidio sia stato Oz sotto le sembianze di lupo mannaro, nonostante lui durante le notti di luna piena si rinchiuda incatenato nella biblioteca della scuola. Nel frattempo, Buffy segretamente scopre che Angel è tornato dopo 100 anni di infernali torture, e lei sospetta che il colpevole dell'assassinio sia lui, ma..