Episodio 102 di "Angel"
s05e14 Smile Time

A Los Angeles alcuni bambini vengano trovati morti davanti alla TV con un ghigno terrificante stampato in volto. Angel si trova quindi ad indagare su uno show per bambini, "Smile time", che sembra essere responsabile di questi strani decessi. La licantropa Nina, in una delle visite mensili alla Wolfram&Hart per passare le notti di luna piena in gabbia, si mostra interessata ad Angel, il quale però è reticente, temendo di poter tornare ad essere Angelus. Presto però saranno bene altre le sue preoccupazioni: durante le sue indagini sul programma TV per bambini, Angel viene colpito da uno strano fascio di luce che lo trasforma... in un pupazzo! E mentre tra Fred e Wesley la scintilla sembra essersi finalmente accesa, Angel deve lottare, nonostante le sue condizioni particolari, per cercare di tornare in carne e ossa...