Episodio 51 di "Angel"
s03e07 Progenie

Mentre il rapporto tra Cordelia e Angel sembra approfondirsi sempre di più e Wesley sta cercando di tradurre una pergamena contenente un'antica profezia, arriva all'Hyperion Darla, incinta e furibonda con il padre del bambino... Angel. Anche Cordelia sembra avercela con il vampiro, per aver taciuto sulla notte di sesso tra lui e la sua Darla, e prende le difese della vampira. La gravidanza di Darla sembra subito piuttosto strana: la madre ha infatti cercato più volte di liberarsi della creatura che porta in grembo, ma senza successo. Angel tuttavia non crede che suo figlio possa essere il pericoloso mostro del cui avvento parla la profezia. E il vampiro ha ragione: dopo una serie di flashback che raccontano dei suoi scontri con Holtz, feroce cacciatore di vampiri, viene forse svelata la vera identità di questo messia del male…