Episodio 45 di "Angel"
s03e01 Un cuore perduto

Wesley, Gunn e Cordelia mandano avanti la Angel Investigations, in attesa del ritorno di Angel, in ritiro in uno monastero per superare la morte di Buffy. Fred nel frattempo è rintanata nella sua camera all'Hyperion e non accenna ad uscirne, spaventata dal mondo esterno che fa fatica a riconoscere di nuovo come suo. Angel torna finalmente a Los Angeles e, nonostante non si sia ripreso completamente, ricomincia la sua lotta contro il male. Durante una delle sue solite perlustrazioni notturne, uccide una vampira che si rivela essere una sua vecchia conoscenza, Elizabeth. Il vampiro torna indietro con la memoria ai tempi in cui Elizabeth e il suo amante, James, accompagnavano Angelus e Darla nelle loro scorribande. Venuto a sapere della morte di Elizabeth per mano dell'ex-amico Angel, James giura vendetta ed è disposto a tutto pur di ferire Angel, cominciando ad accanirsi sulla sua (presunta) donna amata, Cordelia...