Episodio 75 di "Buffy l'ammazza vampiri"
s04e19 Luna nuova

Willow e i suoi amici rimangono sbalorditi quando Oz ritorna a Sunnydale e dichiara di essere ancora innamorato di Willow e che ora riesce a tenere sotto controllo se stesso durante la luna piena. Nel frattempo, Willow cerca di 'riordinare' i sentimenti che prova per Oz e finalmente rivela a Buffy della sua nuova relazione con Tara. Ma anche Oz lo capisce imbattendosi in Tara, e ne rimane così sconvolto da trasformarsi in lupo, così rapisce Tara, che però viene salvata da Riley e i commandos. Loro prendono Oz e lo portano alla sede dell'Initiative, dove gli scienziati vogliono usarlo come cavia per degli esperimenti, nonostante le proteste di Riley. Nel frattempo, anche la gang studia un piano per infiltrarsi e salvare sia Oz che Riley, catturato per aver cercato di liberarlo. Ma alla fine Buffy riuscirà a salvarli entrambi, ma Riley ora è un traditore ed un fuggitivo. Willow e Oz capiscono che non possono stare insieme, poiché Willow è l'unica cosa che lo fa trasformare in licantropo e per questo lascia la città un'altra volta. E Willow va da Tara.