Episodio 104 di "Angel"
s05e16 Shells

Illyria ha preso possesso del corpo di Fred, e niente può fare Wesley, soverchiato dalla forza sovraumana dell'antico demone nel corpo della sua amata. L'ex-osservatore apprende che si tratta di un demone molto antico, il cui obiettivo è tornare nella propria dimensione. Mentre Angel e Spike tornano dall'Inghilterra sconfitti, Illyria si reca alla Wolfram&Hart per prendere con sé il suo seguace, Knox. A niente valgono i tentativi di Angel di rivolgersi a Giles e a Willow, e Wesley, distrutto dal dolore, prima accoltella Gunn, responsabile dell'arrivo del sarcofago allo studio legale, e poi uccide il traditore Knox. Segue poi Illyria nella sua dimensione: il demone è infatti alla ricerca di un tempio antico dove dovrebbe trovarsi tutta la sua armata. Quando però giunge al tempio, Illyria è disperata nello scorpire che la sua armata è stata distrutta da tempo, e che ora è sola. Chiede così aiuto a Wesley, il quale decide infine di aiutarla, a patto che non uccida più esseri umani...