Episodio 48 di "Angel"
s03e04 Carpe Noctem

Angel e Cordelia si trovano ad indagare su una serie di morti sospette: i cadaveri di alcuni uomini vengono ritrovati completamente “sciolti”. Le loro indagini li conducono in una palestra, frequentata abitualmente dalle vittime, ma l'attenzione di Angel è catturata dal palazzo di fronte, in cui risiede un vecchio pensionato, a cui il vampiro si rivolge in cerca di informazioni. Il vecchio, all'apparenza innocuo, si rivela un conoscitore delle arti magiche, e, prima che Angel possa intervenire, pronuncia un incantesimo con l'effetto di scambiare il suo corpo con quello del vampiro. Così, mentre Angel si ritrova intrappolato in un corpo malandato, il vecchio signore si gode il suo nuovo corpo atletico. Alla Angel Investigations però non tarderanno a rendersi conto dello scambio avvenuto...