Episodio 33 di "Angel"
s02e11 Solo contro tutti

Wesley, Cordelia e Gunn sono sconvolti per il licenziamento, ma dopo un primo momento di smarrimento, decidono di riprendere normalmente le proprie vite. Nel frattempo, mentre Angel, sempre più duro e solitario, si allena per prepararsi alla lotta contro le due vampire, Lilah e Lindsey, unici sopravvissuti al massacro e preoccupati di essere accusati di tradimento, vengono contattati da Darla e Drusilla, interessate a continuare ad avere un collegamento con la Wolfram&Hart. Nel frattempo i tre ex-colleghi di Angel si ritrovano nel karaoke bar di Lorne, in cerca di una direzione per le loro vite e finiscono per ubriacarsi e litigare: una visione di Cordelia però li riporta alla loro missione, che vogliono continuare a perseguire anche senza Angel. Quest'ultimo riesce a sventare infine il piano di Darla e Drusilla, intenzionate a mettere in piedi un'armata demoniaca, appiccando un fuoco che le lascia seriamente ustionate... Crossover: Drusilla alla fine dell'episodio lascia Los Angeles per fare una visita a Sunnydale in Crush.