Episodio 47 di "Will & Grace"
s03e01 C'è un nuovo Will

Will ritorna dai Carabi e prova ad aiutare una confusa Grace a decidere tra i suoi due amori, Josh e Ben... ma una sorpresa lo attende quando scopre con gelosia che Jack ha cercato di prendere il suo posto con Grace durante la sua assenza. Intanto anche Karen sta facendo ritorno dai Carabi con della merce di contrabbando che consegna alla povera Rosario... ma quando arrivano alla dogana Rosario viene arrestata e Karen inizia ad avere sensi di colpa nei suoi confronti.